Hvordan sender jeg bilag til Visma eAccounting?

Når en Visma eAccounting-mangel er koblet til en BilagPilot-kunde, kan du velge en opplastet fil fra samme kunde og sende den videre.

Kundefakturaer kan sendes direkte som vedlegg på kundefakturaen. Andre kilder, eller valg om å sende til mottak, sendes til Visma eAccounting-mottaket.

BilagPilot viser direkte sending bare når kilden støtter det. Ellers bruker du Send til mottak.

Sjekk før sending

• Visma eAccounting-selskapet er koblet til riktig BilagPilot-kunde.
• Filen hører til samme kunde, forespørsel og bilagspunkt som mangelen.
• Filen er kontrollert under Innsendinger → Til behandling.
• Filtypen er støttet: PDF, PNG, JPG/JPEG eller TIF/TIFF.
• Filen er maks 10 MB.
• Dokumentet er ikke allerede sendt til samme Visma eAccounting-mål.

Denne mangelsendingen sender bare dokumentasjon til støttede dokumentmål. Den separate konteringsflyten kan opprette et utkast eller en uttrykkelig valgt bokført levering når nødvendig tilgang og sperrer er oppfylt.

Slik sender du fra BilagPilot

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn Visma eAccounting-panelet og listen Manglende bilag fra Visma eAccounting.
• Finn mangelen som kunden har levert dokumentasjon for.
• Velg den godkjente filen på samme rad som mangelen.
• Velg Send til Visma hvis direkte vedlegg er tilgjengelig.
• Velg Send til mottak hvis dokumentet skal behandles i Visma eAccounting-mottaket.
• Vent til BilagPilot viser at dokumentet er sendt.

Etter sending

• Åpne Visma eAccounting hvis du vil kontrollere at dokumentet ligger på riktig sted.
• Hvis dokumentet ble sendt til mottak, behandler du det videre i Visma etter vanlige rutiner.
• Hvis sendingen feiler etter at Visma tok imot filen, kontroller dokumentet før du prøver igjen.