Hvordan sender jeg bilag til Conta?

Når en Conta-mangel er koblet til en BilagPilot-kunde, kan du velge en godkjent fil fra samme kunde og sende den videre.

Conta-sending går til Conta Inbox/bilagsmottak. BilagPilot legger ikke filen direkte på originaltransaksjonen og oppretter ikke nye posteringer i Conta.

Alle kvalifiserte Conta-kunder kan også sende en godkjent opplasting uten integrasjonsmangel fra Opplastinger. Funksjonen krever ingen eksperimentell innstilling.

Manuell sending fra Opplastinger

Sending skjer bare når en regnskapsfører klikker Send til Conta bilagsinnboks. Automatisk leveranse og nedlasting endres ikke.

• Opplastingen må være godkjent og koblet til et bilagspunkt.
• Kunden må ha nøyaktig én valgt og tilgjengelig Conta-organisasjon.
• Opplastinger som er koblet til en integrasjonsmangel, må sendes fra den aktuelle mangelen i stedet.

Sjekk før sending

• Conta-selskapet er koblet til riktig BilagPilot-kunde.
• Filen hører til samme kunde, forespørsel og bilagspunkt som mangelen.
• Filen er godkjent under Opplastinger → Klar til kontroll.
• Filtypen er støttet: PDF, PNG, JPG/JPEG, GIF, WebP eller TIF/TIFF.
• Dokumentet er ikke allerede sendt til samme Conta-mål.

Slik sender du fra BilagPilot

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn Conta-panelet og listen med manglende bilag.
• Finn mangelen som kunden har levert dokumentasjon for.
• Velg den godkjente filen på samme rad som mangelen.
• Velg Send til Conta.
• Vent til BilagPilot viser at dokumentet er sendt til Conta.

Etter sending

• Sendt betyr at Conta bilagsinnboks har mottatt filen, ikke at bilaget er kontrollert eller bokført.
• Åpne Conta bilagsmottak hvis du vil kontrollere dokumentet.
• Koble eller bokfør dokumentet videre i Conta etter vanlige rutiner.
• Hvis BilagPilot sier at Conta tok imot filen, men lokal lagring feilet, kontroller dokumentet før du prøver igjen.